やっぱりこれ!世界経済インデックスファンド

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ネットで人気が高い「世界経済インデックスファンド」シリーズ。

「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」と商品コンセプトが同じなので、どちらにしようか迷ってる方も多いかもしれません。

ここではその「世界経済インデックスファンド」シリーズについて解説したいと思います。

世界経済インデックスファンドの基本情報

基本情報

買付単位 金額は1万円以上
積立はSBI、カブドットコム証券は500円、その他は1,000円から
買付手数料 無料(ノーロード)
信託報酬 年率0.5%(税抜)株式シフト型は年率0.55%(税抜)
実質コスト 0.59%(税抜)※決算日 2016年1月20日ベース
信託財産留保額 0.1%
決算 年1回(1月20日)
信託期間 無制限
為替ヘッジ なし
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
再投資 金額、積立ともに可能

資産配分比率

投資対象 ベンチマーク 組入比率 組入比率
(株式)
国内株式 TOPIX 5% 7.5%
先進国株式 MSCI コクサイ・インデックス
(円ベース)
27.5% 41.25%
新興国株式 MSCI エマージング・マーケット・
インデックス
(円換算ベース)
17.5% 26.25%
国内債券 NOMURA-BPI 総合 5% 2.5%
先進国債券 シティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース)
27.5% 13.75%
新興国債券 JPモルガン・ガバメント・ボンド・
インデックス-エマージング・
マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド
(円換算ベース)
17.5% 8.75%

世界経済インデックスファンドの特徴

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド同様に株、債券の比率を50:50にしている基本型と、株に比重を置き75:25の比率にしている株式シフト型があります。

(株、債券の比率を25:75にしている債券シフト型もあります)

世界経済インデックスファンドは、GDP比率を参考に地域別(日本、先進国、新興国)構成比率を決め、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは時価総額比率を元に構成比率を決めていることが異なる点ですね。

それ以外の特徴として、世界経済インデックスファンドは新興国への比率が高いです。

将来的な投資比率が高いので、リスクもちょっと高くなりますが、より高いリターンを期待できるということも言えます。

新興国はまだ成長途中で、GDPも人口も増加傾向にあるので、長期的な視点では期待できるのではないでしょうか。

また、リバランスも自動で行われるのでより一層手間がかからないファンドの1つで、まさにほったらかしにできるので忙しい人にはおすすめの一本です。

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世界経済インデックスファンドには株式シフト型や債券シフト型もあります。

よりリスクを取って大きなリターンを期待したい方は株式シフト型を選択するといいと思います。

まとめ

世界経済インデックスは、低額から株式、債券の「国内」「先進国」「新興国」への分散投資が可能な一本となります。

新興国への比率が高いので、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと比較すると若干ハイリスク、ハイリターンといえるでしょう。

参考 セゾンバンガードグローバルバランスと世界経済インデックス徹底比較!

株式シフト型、債券シフト型があるので、20~30代の若い年代の方は株式シフト型、50~60代の方は債券シフト型にするなど、年代に合わせて商品を選ぶといいと思います。

3種類のどれでもコアな一本として、活躍してくれそうです。

世界経済インデックスファンドシリーズの利回りを確認したい方はこちらを参考にしてください。

参考 世界経済インデックスファンドシリーズの利回りって?

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはセゾン投信のみでしか買えませんが、世界経済インデックスは4大ネット証券で購入できます。

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個別インデックスファンドは下記を参考にしてください。
株式 おすすめ国内株式型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
株式 おすすめ先進国株式型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
株式 おすすめ新興国株式型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
債券 おすすめ国内債券型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
債券 おすすめ先進国債券型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
債券 おすすめ新興国債券型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
REIT おすすめ国内REIT型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
REIT おすすめ海外REIT型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
バランス おすすめバランス型投資信託ファンドはこれ!初心者の方にもおすすめ!

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