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アクティブファンド

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ひふみ投信(ひふみプラス)の評価・評判ってどう?利回りや実質コストってどのくらい?

ひふみ投信は、国内外の上場株式のうち市場価値が割安と考えられる銘柄選別して長期的に投資を行うアクティブファンドです。姉妹ファンドであるひふみプラスとともに純資産残高を大きく伸ばし、人気の高いファンドの一つです。そんなひふみ投信はどんな内容のファンドなのか、ひふみプラスとの違いや過去の利回りや実質コストを確認してみました。
2021.07.16
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SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(jrevive)の評価・評判ってどう?

モーニングスターで過去10年間のリターンで全投資信託の中でもトップ10に入るのがSBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive)です。 主に国内の中小型株に分散投資を行う投資信託で、パフォーマンスはいいのですが積...
2021.06.08
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農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶねの評価って?利回りはどのくらい?

農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶねは、米国の上場株式を対象に、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの条件を満たす「構造的に強靭な企業」に厳選して投資を行うアクティブファンドです。どんな内容のファンドで過去の成績はどうだったのか確認してみました。
2021.02.28
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新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)ってどう?投資して大丈夫?

新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)は米国のリート(不動産投資信託)に分散投資ができる毎月分配型のアクティブファンドです。過去には純資産残高が1兆円を超えるほどの人気があったファンドですが、毎月分配型ファンドの人気低迷により資金が流出したファンドですが、どんな内容なのか確認してみました。
2020.10.06
アクティブファンド

フィデリティ・USリート・ファンドBの評価ってどう?過去の利回りは?

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)は、米国のリート(不動産投資信託)に分散投資ができる毎月分配型のアクティブファンドです。過去には純資産残高1兆円を超えるほどの資金を集める人気があったファンドですが、毎月分配型の人気低迷とともに資金が流出しましたが、どんな内容のファンドなのか確認してみました。
2020.10.01
アクティブファンド

ダイワ・US-REIT(ダイワUSリートb)の評価ってどう?利回りはどのくらい?

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)は、米国のリート(不動産投資信託)に分散投資ができる毎月分配型のアクティブファンドです。モーニングスターが選ぶFund of the YearのREIT型部門で優秀ファンド賞を何度も受賞するなど第三者機関からの評価も高いですが、どんな内容のファンドなのか確認してみました。
2020.10.01
アクティブファンド

東京海上・円資産バランスファンド(愛称:円奏会)の評価ってどう?投資して大丈夫?

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)は、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資ができる毎月分配型のバランス型ファンドです。東京海上・円資産バランスファンドは毎月決算型と年1回決算型があり、両方のファンドを合わせると純資産残高は約1兆円と多くの資金を集めるファンドですが、実際どのような内容のファンドなのか確認してみました。
2020.09.20
アクティブファンド

スマート・ファイブ(毎月決算型)の評価ってどう?投資して大丈夫?

スマート・ファイブは中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とするバランス型ファンドです。ゆうちょ銀行のみの販売にも関わらず純資産残高は約3,400億円、4年連続でモーニングスターの「ファンド オブ ザ イヤー」を受賞するなど評判もいいですが、どんな内容のファンドなのか確認してみました。
2020.09.18
アクティブファンド

セゾン資産形成の達人ファンドの評価ってどう?コストは高い?

セゾン資産形成の達人ファンドは、バランス型ファンドで有名なセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと同じセゾン投信が運用する全世界の株式をメインの投資対象とするアクティブファンドです。R&Iファンド大賞2020で7年連続で最優秀ファンド賞を受賞するなど第三者による評価で受賞歴が多いファンドですが、実際どのような内容のファンドなのか確認してみました。
2020.08.19
アクティブファンド

結い2101の評価ってどう?個人投資家に人気があるけど過去の成績は?

「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year」で2010年から6年連続でトップ10入りするなど、個人投資家に人気が高いファンドが結い2101です。日本株式を投資対象としたアクティブファンドで鎌倉投信の直販のみですが、つみたてNISAに対応した数少ないアクティブファンドですが、ファンドの内容や過去の成績などはどうなのか確認してみました。
2020.04.10
アクティブファンド

明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の評価ってどう?利回りってどのくらい?

明治安田日本債券オープン(毎月決算型)【愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)】は、日本の公社債に分散投資ができるアクティブファンドです。 アクティブファンドですがNOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中朝的にこれを上回る投資成果を目...
バランス型ファンド

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の評価ってどう?利回りはどのくらい?

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)は、日本を含む世界各国の株式、不動産投信(REIT)および債券などに分散投資ができるバランス型ファンドです。 先物取引を利用することによりレバレッジをかけ、預けた資産の3倍相当額の投資を行いま...
2020.03.30
アクティブファンド

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)の評価ってどう?利回りはどのくらい?

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)は、世界の主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業を主要投資対象とするアクティブファンドです。 リセッション(不況期)に強いといわれるヘルスケア関連企業に投資するファンド...
アクティブファンド

モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープンの評価ってどう?利回りはどのくらい?

モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープンは、世界各国の高いブランド力、有力な特許、強固な販売網などを裏付けに企業価値を中長期的に維持・向上させることが期待できる企業に投資を行うアクティブファンドです。 投信評価会社モーニ...
2020.03.27
アクティブファンド

トレンド・アロケーション・オープンの評価ってどう?利回りはどのくらい?

トレンド・アロケーション・オープンは、世界各国の株式・債券・リート・コモディティなどを主要投資対象としたバランス型ファンドです。 分散投資、機動的な資産配分、下落リスクへの対応、為替ヘッジといった運用手法により負けにくい投資を目指すと...
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EXE-i グローバルREITファンドの評価ってどう?過去の利回りは?

EXE-i グローバルREITファンドは、日本を含む世界のREIT(不動産投資信託)に幅広く分散投資ができるインデックスファンドです。 厳密にはインデックスファンドとは若干異なる動きとなる当ファンドですが実際どのような内容のファンドな...
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ひふみワールド+(プラス)の評価ってどう?つみたてNISAやiDeCoの対象?

ひふみワールド+(プラス)は、日本を除く世界各国の株式等を主要な投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を選別して投資するアクティブファンドです。 主に日本株式に投資をする「ひふみ投信」を運用するレオスキャピタルワークスが設定したフ...
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ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンドの評価ってどう?利回りはどのくらい?

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンドは、新興国の株式に分散投資ができるアクティブファンドです。 フランスの独立系運用会社であるコムジェストが厳選した高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄に投資を行うとのことですが、どのような内容...
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ひふみワールドの評価ってどう?つみたてNISAやiDeCoの対象?

ひふみワールドは、日本を除く世界各国の株式等を主要な投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を選別して投資するアクティブファンドです。 主に日本株式に投資をする「ひふみ投信」を運用するレオスキャピタルワークスが設定したファンドですが...
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明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の評価ってどう?利回りってどのくらい?

明治安田日本債券オープン(年1回決算型)【愛称:しあわせ宣言(年1回決算型)】は、日本の公社債に分散投資ができるアクティブファンドです。 アクティブファンドですがNOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中朝的にこれを上回る投資成果...