アクティブファンド

ひふみ投信は、国内外の上場株式のうち市場価値が割安と考えられる銘柄選別して長期的に投資を行うアクティブファンドです。姉妹ファンドであるひふみプラスとともに純資産残高を大きく伸ばし、人気の高いファンドの一つです。そんなひふみ投信はどんな内容のファンドなのか、ひふみプラスとの違いや過去の利回りや実質コストを確認してみました。

農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶねは、米国の上場株式を対象に、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの条件を満たす「構造的に強靭な企業」に厳選して投資を行うアクティブファンドです。どんな内容のファンドで過去の成績はどうだったのか確認してみました。

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）（愛称：円奏会）は、国内の複数の資産（債券、株式、REIT）に分散投資ができる毎月分配型のバランス型ファンドです。東京海上・円資産バランスファンドは毎月決算型と年1回決算型があり、両方のファンドを合わせると純資産残高は約1兆円と多くの資金を集めるファンドですが、実際どのような内容のファンドなのか確認してみました。

スマート・ファイブは中長期的に収益が期待できる5つの資産（日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金）を主要投資対象とするバランス型ファンドです。ゆうちょ銀行のみの販売にも関わらず純資産残高は約3,400億円、4年連続でモーニングスターの「ファンド オブ ザ イヤー」を受賞するなど評判もいいですが、どんな内容のファンドなのか確認してみました。

セゾン資産形成の達人ファンドは、バランス型ファンドで有名なセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと同じセゾン投信が運用する全世界の株式をメインの投資対象とするアクティブファンドです。R&Iファンド大賞2020で7年連続で最優秀ファンド賞を受賞するなど第三者による評価で受賞歴が多いファンドですが、実際どのような内容のファンドなのか確認してみました。

「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year」で2010年から6年連続でトップ10入りするなど、個人投資家に人気が高いファンドが結い2101です。日本株式を投資対象としたアクティブファンドで鎌倉投信の直販のみですが、つみたてNISAに対応した数少ないアクティブファンドですが、ファンドの内容や過去の成績などはどうなのか確認してみました。

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】は、日本の公社債に分散投資ができるアクティブファンドです。 アクティブファンドですがNOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中朝的にこれを上回る投資成果を目指すと...

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド（愛称：健次）は、世界の主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業を主要投資対象とするアクティブファンドです。 リセッション（不況期）に強いといわれるヘルスケア関連企業に投資するファンドですが、どんな...

モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープンは、世界各国の高いブランド力、有力な特許、強固な販売網などを裏付けに企業価値を中長期的に維持・向上させることが期待できる企業に投資を行うアクティブファンドです。 投信評価会社モーニングス...

トレンド・アロケーション・オープンは、世界各国の株式・債券・リート・コモディティなどを主要投資対象としたバランス型ファンドです。 分散投資、機動的な資産配分、下落リスクへの対応、為替ヘッジといった運用手法により負けにくい投資を目指すとのこと...

ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンドは、新興国の株式に分散投資ができるアクティブファンドです。 フランスの独立系運用会社であるコムジェストが厳選した高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄に投資を行うとのことですが、どのような内容のファ...

明治安田日本債券オープン（年1回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年1回決算型）】は、日本の公社債に分散投資ができるアクティブファンドです。 アクティブファンドですがNOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中朝的にこれを上回る投資成果を目指...