【SOXS】Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETFの評価って?過去の値動きは?

もし何かのご参考になりましたら、SNSでシェアして頂けたら嬉しいです。

Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)は、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)の日々の値動きの反対方向の3倍のパフォーマンスとなる投資成果を目指した海外ETFです。

半導体株が下落すると考えるときに、大きなリターンが期待できるDirexion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)ですが、過去どのような値動きをしていたのか確認してみました。

Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)の特徴

投資対象

Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)は、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)の日々の値動きの反対方向の3倍のパフォーマンスとなる投資成果を目指した海外ETFです。

「フィラデルフィア半導体株指数」は、半導体の設計・製造・流通・販売を手掛ける銘柄で構成される指数です。

Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)の日々の値動きは、原資産となる「フィラデルフィア半導体株指数」の反対方向の3倍の値動きとなるので、原資産が前日比5%上昇すれば15%下落し、5%下落すれば15%上昇するような動きをするレバレッジ型のETFです。

ただ、必ずしも3倍の値動きとなるわけではなく下記のような特徴があります。

【原資産が上昇局面にある場合】

Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)の特徴

原資産が1日目「+5%」、2日目「+10%」と値上がりした場合は、2日間で15.5%の上昇となるため、レバレッジ型ETFは3×ー15.5%=ー46.5%の下落となりそうですが、実際にはー40.5%の下落と必ずしも3倍の値動きとはなりません。

【原資産が下落局面にある場合】

Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)の特徴

原資産が1日目「ー5%」、2日目「ー10%」と値下がりした場合は、2日間でー14.5%の下落となるため、レバレッジ型ETFは3×14.5%=+43.5%の上昇となりそうですが、実際には+49.5%の上昇と必ずしも3倍の値動きとはなりません。

【原資産が上昇・下落を繰り返す場合】

Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)の特徴

原資産が1日目「+5%」、2日目「ー10%」、3日目「+6%」といった値動きをした場合は、3日目には基準日の値の水準に戻っていますが、レバレッジ型ETFは約-10%と基準日の値まで回復していません。

上昇と下落を繰り返すような相場ではレバレッジ型ETFはパフォーマンスが次第に悪化していくという特性があるため、長期で保有するほどベンチマークの動きから乖離していきます

※下記はDirexion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)2019年12月末時点の情報です。

業種別構成比率

Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)の特徴

保有上位10銘柄

Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)の特徴

コスト

売買手数料各証券会社により異なるが、為替手数料も加味するとSBI証券が最安
参考 おすすめネット証券比較(海外ETF、海外株式編)!手数料が安いのは?
総経費率0.95%

純資産残高・出来高

純資産残高は約250億円で、1日の平均出来高も約570万株と流動性も高い状態にあります。

配当・分配金

分配金利回りは2.02%(2020年3月)で直近の分配金は下記のとおりです。

Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)の特徴

ETFの分配金はファンドでの運用益からのみ出されるため、投資信託(非上場)でみられる自己資産を切り崩したタコ足配当がないので安心して受け取れます。

 

ただ、海外ETFの分配金は二重課税されていたり、再投資は手動で行う必要があるなど取り扱いがちょっと面倒なところがあるので注意が必要です。

参考 ETFとJDRの違いって?複雑な分配金に対する税金をまとめてみました!

運用実績・利回り

ETF(年率)フィラデルフィア半導体株指数
1年ー83.78%+63.26%
3年ー65.82%+29.15%
5年ー61.91%+24.19%

※Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)2019年12月末時点より
※設定日は2010年3月11日
※税引前分配金を再投資したものとして算出されたもので、ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果は保証されません

過去のチャート

Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)の特徴

(引用元:モーニングスター)

青がDirexion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)オレンジがS&P500の2010年3月11日からのリターンのチャートです。

S&P500は過去右肩上がりとなっているのに対し、Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)はずっと下落を続けています。

一年でー80%と大きく下落していて、あくまで短期的に半導体株が下落すると考える時に大きな利益が期待ができるETFとなっています。

長期で投資するならDirexion デイリー半導体株ブル3倍 ETF(SOXL)ならフィラデルフィア半導体株指数の日々の値動きの3倍の値動きとなるので、今後も半導体株が成長すると考えるなら大きな利益が期待できるETFで、過去10年程度で約33倍と非常に高いパフォーマンスとなっています。

参考 【SOXL】Direxion デイリー半導体株ブル3倍 ETFの評価って?過去の利回りは?

当ETFの情報

  • 分類:海外ETF(上場市場:NYSE Arca)
  • ベンチマーク:フィラデルフィア半導体株指数の反対方向の3倍の値動き
  • 売買手数料:各証券会社により異なる
  • 総経費率:0.95%
  • 純資産残高:約250億円
  • 分配金利回り:2.02%
  • 売買単位:1株(約3,000円(2020年3月))
  • 決算:年4回
  • 設定日:2010年3月11日

評価・まとめ

Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)は、半導体の設計・製造・流通・販売を手掛ける銘柄で構成された「フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)」の日々の値動きの反対方向の3倍の投資成果を目指す海外ETFです。

Direxion デイリー半導体株ベア3倍 ETF(SOXS)の日々の値動きは、原資産となる「フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)」の反対方向の3倍の値動きとなるので、原資産が前日比5%上昇すれば15%下落し、5%下落すれば15%上昇するような動きをします。

一年でー80%と大きく下落していて、あくまで短期的に半導体株が下落すると考える時に大きな利益が期待ができ、個別銘柄を選ばずすぐに投資することができるのがメリットです。

米国の個別銘柄を空売りできるネット証券はありませんが、CFDなら米国株式を買いも売りもでき、レバレッジをかけた取引を行うことも可能なので、個別銘柄を空売りする場合はCFDへの投資を検討してみてください。

参考 米国株の信用取引(空売り)ができる証券会社ってある?CFDはどう?

また、

長期で投資するならDirexion デイリー半導体株ブル3倍 ETF(SOXL)ならフィラデルフィア半導体株指数の日々の値動きの3倍の値動きとなるので、今後も半導体株が成長すると考えるなら大きな利益が期待できるETFで、過去10年程度で約33倍と非常に高いパフォーマンスとなっています。

参考 【SOXL】Direxion デイリー半導体株ブル3倍 ETFの評価って?過去の利回りは?

海外ETFは売買手数料、為替手数料がかかりますが、NISA口座を利用すれば買付時の手数料を無料にできたり、分配金の二重課税を解消できるというメリットがありますので検討してみてください。

参考 海外ETFが身近になった?NISA口座で手数料などがお得に!

海外株式、ETFを購入するのにおすすめの証券会社は?

売買手数料、為替手数料のトータルコスト最安値のSBI証券!

米国株式、ETFでは業界唯一の貸株サービスや自動積立も行うことができます。もちろん口座開設・維持費は無料です。

>> SBI証券  (公式サイト)

参考 SBI証券の米国ETFでの貸株サービスや自動積立については下記も参考にしてみてください。
⇒ SBI証券の米国貸株サービスの金利ってどのくらい?海外ETFも対象!
⇒ 米国株式・ETF定期買付サービスとは?NISAを有効に活用するには?


売買手数料はSBI証券と並んで最安値のマネックス証券!

特に米国株、中国株の取り扱い銘柄は業界No1!もちろん口座開設・維持費は無料です。

>> マネックス証券  (公式サイト)


海外ETF、海外株式で失敗しない証券会社選び!

海外ETFや海外株式を始める方は、ネット証券選びで失敗しないようにこちらも参考にしてみてください。

参考 おすすめネット証券比較(海外ETF、海外株式編)!手数料が安いのは?


米国株・ETFへの投資で円高が気になるなら!

米国株・ETFでは円高になると株価に関係なくリターンが減ってしまいますが、FXをうまく使えば為替リスクを軽減させることができますので下記を参考にしてみてください。

参考 米国株への投資は円高が気になる?為替リスクを回避する方法って?