バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)ってどう?過去の成績は?

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投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Yearで2009年から合計10回トップ10入りしている長期にわたって人気のあるバンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)。

これ一本で全世界の株式市場に分散投資ができ、信託報酬が超低コストということで海外ETFという壁がありながら人気を集めているETFですが、実際どんな内容でどんな成績なのか確認してみました。

参考 【最新】投資信託ランキング!個人投資家が選ぶ人気のファンドは?

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)の特徴

投資対象

「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」との連動を目指す海外ETFで、全世界の大型・中型・小型株式に分散投資を行うのと同等の成績が期待できる海外ETFです。

「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」は先進国や新興国を含む48ヶ国の約8,000銘柄で構成され、全世界の投資可能な市場時価総額の98%以上をカバーするインデックスです。

※※下記はバンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)の2018年9月時点の情報です。

市場別保有配分

vt-市場別保有配分

セクター別の構成比率

vt-セクター別の構成比率

保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合

vt-保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合

コスト

売買手数料各証券会社により異なる
総経費率0.09%

純資産残高・出来高

純資産残高は約1兆4,000億円(2019年4月)で、月間平均出来高は6,500万株と流動性も高い状態にあります。

配当・分配金

分配利回りは2.26%(2019年4月)で直近の分配金は下記のとおりです。

vt分配金

ETFの分配金はファンドでの運用益からのみ出されるため、投資信託(非上場)でみられる自己資産を切り崩したタコ足配当がないので安心して受け取れます。

 

ただ、海外ETFの分配金は二重課税されていたり、再投資は手動で行う必要があるなど取り扱いがちょっと面倒なところがあるので注意が必要です。

参考 ETFとJDRの違いって?複雑な分配金に対する税金をまとめてみました!

運用実績・利回り

ETF(年率)ベンチマーク
1年+2.05%+2.27%
3年+10.92%+10.93%
5年+6.65%+6.73%
10年+12.27%+12.39%
設定来+5.92%+5.96%

※バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)2019年3月末時点の情報より
※設定日は2008年6月24日
※税引前分配金を再投資したものとして算出されたもので、ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果は保証されません

当ETFの情報のまとめ

  • 分類:海外ETF(上場市場:NYSE アーカ)
  • ベンチマーク:FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
  • 売買手数料:各証券会社により異なる
  • 総経費率:0.11%
  • 純資産残高:約1兆4,000億円
  • 分配金利回り:2.26%
  • 売買単位:1株(約8,400円(2017年9月))
  • 決算:年4回(3・6・9・12月)
  • 設定日:2008年6月24日

まとめ・所感

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスへの連動を目指すETFで、先進国や新興国を含む48ヶ国の約8,000銘柄で構成され、全世界の投資可能な市場時価総額の98%以上をカバーする海外ETFです。

「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year」では2009年に1位を取ってからは常にトップ10入りしていて、海外ETFの中ではダントツの人気を集めています。

過去の成績はリーマンショックでの暴落を経て平均年率は約6%とまずまずの成績だとは思いますが、下記の様にS&P500よりは成績は伸びなかったようです。

(引用元:モーニングスター)

青がバンガード・トータル・ワールド・ストックETFオレンジがS&P500で、設定日の2008年6月24日からのチャートです。

ただ、先進国・新興国の約48ヵ国、約8,000銘柄から構成され、全世界の株式市場時価総額の98%以上をカバーしていて非常に分散性が優れているので、長期で見れば世界経済の発展とともに成長が期待できます

信託報酬は若干高くても100円からと低額投資ができたり分配金を自動で再投資できる投資信託(非上場)のメリットを得たい方は、実質バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)に投資する「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」という選択肢もあります。

参考 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)ってどう?VTと比較すると?

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