おすすめ新興国株式型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表

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新興国株式型インデックス投資信託でノーロード(販売手数料無料)のものを集めてみました。ただ、信託報酬が高め(0.6%より高い)のものは抜いています。

低コストインデックスファンドのiFree新興国株式インデックスも登場し選択肢が増えてきたことは喜ばしいことです。

新興国は今後の経済成長に期待する資産クラスですので、全資産の中でもあまり比率は上げずに投資を検討してみてください。

新興国株式型インデックス投資信託一覧

購入できる証券会社も記載しています。

  • SBI・・SBI証券
  • マネ・・マネックス証券
  • 楽・・楽天証券
  • カブ・・カブドットコム証券
名称信託報酬
(税抜)
ベンチマーク純資産総額
(百万円)
SBIマネカブ
iFree新興国株式インデックス0.34%FTSE RAFIエマージングインデックス603××
EXE-i 新興国株式ファンド0.374%FTSE・エマージング・インデックス4,757××
たわらノーロード新興国株式0.495%MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算・配当込)1,114××
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式0.55%MSCIエマージング・マーケット・インデックス7,963
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド0.56%MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算・配当込)577×××
SMT新興国株式インデックス0.60%MSCIエマージング・マーケット・インデックス15,280
野村インデックスファンド新興国株式0.60%MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算・配当込)3,134
eMAXIS新興国株式インデックス0.60%MSCIエマージング・マーケット・インデックス28,379

ベンチマークについて

この資産クラスではベンチマークとして「FTSE・エマージング・インデックス」と「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」、iFree新興国株式インデックスは「FTSE RAFIエマージングインデックス」をベンチマークとしています。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとFTSE・エマージング・インデックスとは?

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は23ヵ国・832銘柄で構成されているのに対し、「FTSE・エマージング・インデックス」は23ヵ国・978銘柄で構成されています。

大きな特徴としては、「FTSE・エマージング・インデックス」は韓国を先進国として定義しているため、新興国には含まれていません

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は韓国を新興国として定義していて、中国についで2番目に大きな比率となる約15%含んでいます。

(引用元:モーニングスター)

オレンジがEXE-i 新興国株式ファンド赤が野村インデックスファンド新興国株式で、過去3年間のチャートです。

過去3年間だと、「FTSE・エマージング・インデックス」をベンチマークとする「EXE-i 新興国株式ファンド」の方が、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算・配当込)」をベンチマークとする「野村インデックスファンド新興国株式」より成績は良かったようです。

3年と期間が短い中での比較なので、今後もこのような傾向が続くのか注目されるところです。

FTSE RAFI エマージング インデックスとは?

「FTSE RAFI エマージング インデックス」はファンダメンタル・インデックスと呼ばれ、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」と比較すると下記のような違いがあります。

  • FTSE RAFIはMSCIのように時価総額比でなく企業の財務データ(売上高、キャッシュフロー、株主資本、配当)をもとに算出
  • FTSE RAFIは新興国13か国364銘柄で構成、MSCIは23か国837銘柄で構成され分散性はMSCIの方が上
  • ファンダメンタルインデックスはインデックスファンドより売買頻度が高くなり実質コスト大きくなりがち

実質コストについては、FTSE RAFI エマージング インデックスに連動する「DCダイワ新興国株式ファンダメンタル」の2016年7月の運用報告書を確認すると、信託報酬が0.775%に対して実質コストは1.462%と2倍近いコストがかかっています

また、FTSE RAFI エマージング インデックスに連動する「DCダイワ新興国株式ファンダメンタル」とMSCI エマージング・マーケット・インデックスに連動する「SMT新興国株式インデックス」の5年間の成績は下記となります。

tousin-ifree8-emaxis8-1

(引用元:Yahooファイナンス)

青がDCダイワ新興国株式ファンダメンタル赤がSMT新興国株式インデックスです。

直近5年間ではMSCI エマージング・マーケット・インデックスに連動する「SMT新興国株式インデックス」のほうが成績は良かったようです。

ただ、1994年~2011年までのパフォーマンス比較によると同期間の平均リターン(年率)は、FTSE=13.08%、MSCI=4.98%と8%もの差が付いているということです。

参考 ファンダメンタルインデックス普及協会「RAFIエマージング(新興国)指数の利回りデータ」

この資産クラスはベンチマークと実質コストに気を付けてファンド選びをする必要がありそうです。

まとめ

この資産クラスでの最安値は「iFree新興国株式インデックス」ですが、ベンチマークが他のファンドと異なるので、単純に「iFree新興国株式インデックス」を選べばいいという状況ではありません。

参考 iFreeシリーズの評価!インデックスファンドの信託報酬はどこまで下がる?

この資産クラスでよくベンチマークとして採用されている「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」をベンチマークとするインデックスファンドでは「たわらノーロード新興国株式」が最安値の年率0.495%となっています。

新興国株式は他の資産クラスと比較すると、実質コストが高めとなる傾向があるので、実質コストも確認したうえで投資を行うべきですが、ifreeシリーズやたわらノーロードシリーズなどの低コストインデックスファンドも登場してきているのでさらなら信託報酬の低コスト化を期待したいです。

バランス型ファンドで新興国株式にも投資ができる「世界経済インデックスファンド」や「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」を購入しているなら無理にこの資産クラス単体に投資をする必要はないとは思います。

もしくは、先進国株式型ファンドで「三井住友・DC全海外株式インデックスファンド」も新興国株式に投資できるし、信託報酬も安いのでこちらの方がいいかもしれません。

また、新興国株式単体への投資ということであれば、ETFという選択肢も視野に入れたいところです。

「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」をベンチマークとする国内ETFの「上場インデックスファンド海外新興国株式」は信託報酬0.25%です。

海外ETFでは「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF」は、「FTSE エマージング・マーケッツ・オールキャップ (含む中国A株)・ インデックス」をベンチマークとし、信託報酬は0.14%とかなり低コストとなっています。

この資産クラスを個別投資したい場合ETFも含めて検討するのがよさそうです。

投資信託で失敗しない証券会社選び!

これから投資信託で資産運用を始める方は、ネット証券選びで失敗しないようにこちらも参考にしてみてください。

参考 おすすめネット証券比較(投資信託編)!お得に取引できるのは?

購入は下記のネット証券で可能ですので公式サイトを確認してみてください!

もちろん口座開設・維持費は無料です!

>> SBI証券 詳細解説
>> マネックス証券詳細解説
>> 楽天証券 詳細解説
>> カブドットコム証券詳細解説

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※上で記載したETFはカブドットコム証券では購入できません

個別インデックスファンドは下記を参考にしてください。
株式 おすすめ国内株式型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
株式 おすすめ先進国株式型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
株式 おすすめ新興国株式型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
債券 おすすめ国内債券型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
債券 おすすめ先進国債券型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
債券 おすすめ新興国債券型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
REIT おすすめ国内REIT型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
REIT おすすめ海外REIT型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
バランス おすすめバランス型投資信託ファンドはこれ!初心者の方にもおすすめ!

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参考 【2016年】投資信託ランキング!個人投資家が選ぶ人気のファンドは?

コメント

  1. noname より:

    FTSE Emerging Indexの構成国は23カ国、構成銘柄は978です
    FTSE RAFIをFTSEと表記すると勘違いの元ですので訂正されてはいかがでしょうか

    • renobell より:

      コメントありがとうございます。

      ご指摘の通り、FTSE RAFIとFTSEを勘違いしてしまう表記だったため修正いたしました。
      ご指摘ありがとうございます。