iTrustロボの評価・特徴!低コストアクティブファンドと言ってるが・・

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ピクテ投信投資顧問が「低コストアクティブファンド」と謳っているノーロードのiTrustシリーズの1つで日本を含む世界のロボティクス関連企業の株式に投資ができるファンドです。

ロボティクス産業自体はこれから大きな成長が期待される市場なので、投資対象としては面白いかもしれません。

そんなロボティクス産業に投資ができるiTrustロボの内容を確認してみました。

参考 ロボティクス産業に投資する投資信託で既に4,000億円近い純資産残高を集めたファンドはこちら。

⇒ グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の評価!期待は高い?

iTrustロボの基本情報

基本情報

買付単位 金額は1万円以上、積立はSBI証券は500円、楽天証券は1,000円から
買付手数料 なし(ノーロード)
信託報酬 年率1.33%(税抜)
実質コスト
信託財産保留額 なし
決算 2月18日
信託期間 なし
為替ヘッジ なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
再投資 金額、積立ともに可能

組入上位10銘柄(組入銘柄数:47)

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業種別構成比

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国別構成比

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通貨別構成比

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分配金

まだ決算を迎えていないため分配金実績はありません。

もちろん分配金が出ない方が、税金の問題もあり複利効果が落ちるため効率よく運用されていると言えます。

特徴

日本を含む世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行うアクティブファンドです。

今後中長期に成長が期待できるロボティクス市場への投資ということで、株価上昇による売買差益(キャピタルゲイン)を期待するファンドです。

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(引用元:経産省・NEDO 2035年に向けたロボット産業の将来市場予測

ロボティクス産業は今後大きな成長が期待されていて、2015年から20年後には約6倍もの成長が期待できる市場予測がでています。

このようにロボティクス産業の成長を背景に、グローバル・ロボティクス株式ファンドでは産業用やサービス用などのロボットを製作する企業だけでなく、AI(人工知能)やセンサーなどの開発を行っている企業が投資対象となっています。

ただ、このファンドは低コストアクティブファンドと謳っていて、信託報酬は1.33%です。

アクティブファンドとしては1.33%は安い方だとは思いますが、低コストとまでは言いすぎですね。

実際の利回りは?

基準価額騰落率

ファンド
1ヶ月 ー8.68%
3ヶ月 ー7.14%
6ヶ月
1年
3年
設定来 +1.11%

※2016年6月30日現在

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青がiTrustロボ赤がグローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の過去半年間のチャートです。

評価

当ファンドは2016年2月19日から運用開始されているのでまだ半年しかたってないので、まだ利回りはよくわかりません。

ただ、資産残高4,000億近くまで集めているグローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)と比較して、信託報酬も安く今のところ成績もそれほど変わらないので、ロボティクス産業に投資をしたい方は、iTrustロボを選択するほうがよさそうです。

参考  グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の評価!期待は高い?

買付手数料もiTrustロボならノーロードですし、信託期間も設定されてません。

ただ、純資産残高は4.4億円とまったく資産を集められてません。

まとめ

日本を含む世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行うアクティブファンドで、ロボティクス産業は今後20年間で約6倍の市場予測が出ているほど、成長が期待されている産業です。

先行して販売されている「グローバル・ロボティクス株式ファンド」と比較して、信託報酬も安く買付手数料もノーロード、信託期間も設定されていなくて今のところ成績も変わらないので、間違いなくiTrustロボを選択すべきです。

ただ、販売網の違いでグローバル・ロボティクス株式ファンドは4,000億円近くまで集めてるのに対して、iTrustロボは4.4億円とこの状態で投資するには時期尚早という感じがします。

ロボティクス産業自体は成長が期待できますが、サテライト投資として投資は一部の資産にとどめておくのが無難ですね。

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個別インデックスファンドは下記を参考にしてください。
株式 おすすめ国内株式型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
株式 おすすめ先進国株式型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
株式 おすすめ新興国株式型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
債券 おすすめ国内債券型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
債券 おすすめ先進国債券型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
債券 おすすめ新興国債券型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
REIT おすすめ国内REIT型インデックス投資信託(ノーロード)の比較表
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