eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)が新規に設定!どんな内容?

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三菱UFJ国際投信が運用する低コストインデックスファンドシリーズのeMAXIS Slimシリーズに新たにバランス型ファンドのeMAXIS Slimバランス(8資産均等型)が新規に設定されます。

すでにeMAXIS Slimシリーズでは個別の資産クラスに投資が行える4つのファンドが運用されていますが、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)はどんな内容なのか確認してみました。

参考 eMAXIS Slimシリーズについては下記も参考にしてみてください。

⇒ eMAXISシリーズに業界最低水準レベルのeMAXIS Slimが登場!

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の内容は?

基本情報

買付単位(想定) 金額は1万円以上、
積立はSBIは500円、その他は1,000円から
買付手数料 無料
信託報酬 年率0.22%(税抜)※
信託財産留保額 なし
決算 年1回(4月25日)
信託期間 無制限
為替ヘッジ なし
運用会社 三菱UFJ投信株式会社

※純資産総額が500億円以上になると下記の様に段階的に信託報酬を引き下げるようになっています。

  • 500億円未満は上記の信託報酬
  • 500億円以上1,000億円未満の部分:0.215%
  • 1,000億円以上の部分:0.21%

eMAXISシリーズで見ると、すでにeMAXISバランス(8資産均等型)を運用していますが、上記の赤字部分がeMAXISバランス(8資産均等型)との違いです。

投資対象

プレスリリースによると下記の様になっています。

投資するマザーファンド、それぞれに対する投資比率はeMAXISバランス(8資産均等型)と全く同じとなっています。

他のバランス型ファンド(8資産均等型)と比べると?

8資産均等型のバランス型ファンドは、iFree8資産バランスが信託報酬0.23%で運用されていますが、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)はそれよりも安い信託報酬となっています。

ただ、若干投資対象とするベンチマークが異なっているので何とも言えないところはあります。

参考 eMAXISバランス(8資産均等型)との比較となりますが、詳細については下記を参考にしてみてください。

⇒ iFree8資産バランスとeMAXISバランス(8資産均等型)徹底比較!

まとめ

eMAXIS Slimシリーズからバランス型ファンドで人気の高い8資産均等型である、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)が設定されます。

信託報酬はすでに運用されているiFree8資産バランスより低コストとなる信託報酬0.22%ですが、若干ベンチマークが異なります。

参考 iFree8資産バランスとeMAXISバランス(8資産均等型)徹底比較!

今回のプレスリリースには明記はされてませんでしたが、eMAXIS Slimシリーズは他の低コストインデックスファンド(ETFやDCを除く)の信託報酬を追随し、常に業界最低水準の信託報酬を目指すファンドシリーズなので、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)も同様の運用がなされると思われます。

すでに運用されていて投資対象が全く同じeMAXISバランス(8資産均等型)の信託報酬0.50%は引き下げず、新しいeMAXIS Slimシリーズを新規設定され、信託報酬は半分以下となっているのでこれから購入される方はeMAXIS Slimバランス(8資産均等型)がおすすめです。

すでにSilmでないeMAXISシリーズを購入されている方から文句は出ないのでしょうか・・。

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の購入はSBI証券がおすすめ!

2017年5月9日より下記証券会社で取り扱いが開始されます(カブドットコム証券のみ5月22日から)。SBI証券は低コストインデックスファンドでも保有するだけでポイントが付くようになり、楽天証券より若干付与されるポイントが多いです。

もちろん口座開設・維持費は無料です。

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参考 【2016年】投資信託ランキング!個人投資家が選ぶ人気のファンドは?

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コメント

  1. HHH より:

    楽天証券では取り扱いの予定がないとの事。他はどうなんでしょうね?

    • renobell より:

      HHH様

      コメントありがとうございます。

      下記の三菱UFJ国際投信のプレスリリースには、販売会社にも楽天証券が入ってるんですけどその後変更になったのでしょうか・・。
      『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』募集・設定について

      • HHH より:

        楽天証券にメールで問い合わせたので間違いないかと。マネックス証券もまだ予定のみという事でした。SBIからはまだ返事が来てません。

        • renobell より:

          HHH様

          返信ありがとうございます。

          楽天証券では取り扱いがないかもしれないんですね。
          5月9日に設定されるので各会社で取り扱いがあるか再度確認してみたいと思います。
          情報ありがとうございます!

  2. HHH より:

    SBI証券も未定とメールで返事がきました。今のところ発表のあった証券会社では取り扱いが決まっていないみたいですね。

    • renobell より:

      HHH様

      コメントありがとうございます。

      本日確認したところ、予定通りSBI証券、楽天証券、マネックス証券で取り扱いが開始されました。

  3. HHH より:

    本当ですね。こんなこともあるんでしょうか。事前には告知できないという事ですね。お騒がせしました。

    • renobell より:

      HHH様

      コメントありがとうございます。

      証券会社も自社で発表前については未定というしかないのかもしれませんね。
      いろいろコメントしていただきありがとうございました!