コアサテライト戦略とは?サテライトでの投資とは?

もし何かのご参考になりましたら、SNSでシェアして頂けたら嬉しいです。

core-satellite-2

前記事でコアサテライト戦略について、コアに選ぶ商品が何がいいかを記事にしました。

サテライトでは一体どのような投資をすればいいでしょうか?基本的には積極的な投資となりますが、具体的にはどのような商品がいいでしょうか?

サテライトで投資すべき商品について紹介します。

サテライトでの投資とは?

前記事を参照してない方はこちらを参考にしてください。

参考 コアサテライト戦略とは?インデックス投資からステップアップ!

サテライトの条件は下記となります。

  • 特定の資産や銘柄に集中させること
  • より高い収益を目指すもの

基本的には攻めの投資をすることということです。

コアは守りの投資なので、長期的な投資によってリターンを得ることになります。

サテライトは、攻めの投資なので、短期から中期をメインとした投資になるでしょう。商品によっては長期化する場合もあるかとは思いますが。

サテライトに選ぶ商品は何がいいか?

ここでは資産運用ということで金融商品ごとに考えてみました。

投資信託

ここでは、アクティブファンドを選びたいですね。

アクティブファンドでおすすめと言ったらやはりひふみ投信とセゾン資産形成の達人ファンドでしょう。

前記事でセゾン資産形成の達人ファンドは20代から30代半ばの方のコアとしてお勧めしましたが、他の年代の方にはサテライトとしておすすめできるファンドです。

ひふみ投信は主に国内株式に、セゾン資産形成の達人ファンドは国内、先進国、新興国の株式市場すべてに分散投資ができ、両ファンドとも過去実績のリターンは良好です。

詳細は下記を参考にしてみてください。

参考 ひふみ投信の評判はどうだろう?株の銘柄選びの勉強にもなる!?

参考 セゾン資産形成の達人ファンドの評価は?

ETF

サテライトとしては短期から中期で狙うとして、ブル・ベア型投信が今人気があります。

ブル・ベア型投信とは、日経平均株価やTOPIXなどの指数に対して、「変動率」が2倍、3倍の値動きとなるように設定された投資信託です。

ブル型は上昇時にリターンを得られ、ベア型はその逆の下降時にリターンを得られるタイプです。

例えば、2倍の変動率を目指すブル型の場合、日経平均が3%上がったら2倍の6%上昇するように運用されます。

逆にマイナス2倍の変動率を目指すベア型の場合、日経平均が3%下がれば2倍の6%上昇するように運用されます。

また、今いろいろと話題となっている原油もETFで投資が可能です。

WTI原油価格連動型上場投信(1671)やNEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(1699)などは出来高もあるので安心ですかね。

2,000円から4,000円程度で投資できるので検討してみてください。

REIT

REITは前記事でも書いたのですが、コアとして取り入れていい金融商品かと思っています。なのでサテライトからはいったん除外します。

REITにいては下記を参考にしてみてください。

参考 REITとは?投資信託やETFなどで投資が可能です!

株式

投資の王道株式ですが、サテライトとして狙いたいのはやはり個別銘柄ですよね。

個別銘柄の場合は、バリュー投資グロー投資で値が上がりそうな銘柄探しをするのがいいかと思います。

参考 株式投資手法バリュー投資とは?初心者の方も理解しよう!

参考 株式投資手法グロース投資とは?これであなたもお金持ち!?

また、NISAを使えば非課税のメリットを受けられますね。

参考 初心者のNISA口座入門2!NISA口座で買うおすすめの商品は?

また、初心者でも儲けやすいのがIPOです。IPOの勝率は8割以上とも言われていますが、資金力がないとなかなか当たらないです・・。

当たったらラッキーくらいの気持ちで取り組んでみてはいかがでしょうか?マネックス証券であれば完全公平抽選なので運のみで当たるかもしれませんね!

参考 株投資が初心者でも儲かるIPO投資とは?誰でも稼げるって本当?

FX

FXは名前を聞いたことがあるけど、ギャンブル的なイメージが強く投資できていない人もいるかもしれませんが、決してそんなことはないです。

もちろんギャンブル的に大きく儲けることもできますが、そこは自分の裁量で決められます。

サテライトでの投資なので大きく儲けたいと思うのであれば、FXはレバレッジをかけて自己資金の最大25倍までの取引ができるので、大きく儲けることが可能です。

FX会社によっては1$からの投資(約5円の証拠金)も可能なので非常に低額から投資することができますので、サテライトのように投資額が少ない場合には向いてる金融商品だと思います。

FXについてはいろんな手法があるので今後記事にしていきたいと思います。

先にFXについて確認したい方は、SBIグループのSBI FXトレードが低額から投資でき、低コストなのでおすすめです。下記の公式サイトで詳細を確認してみてください。

>> SBIFXトレード(公式サイト)

コアとサテライトの比率ってどのくらいがいいんだろう?

一般的にはコア80%、サテライト20%という比率が多いようです。

ここら辺はそれぞれの投資金額や経験などで比率は変わると思いますので、最悪サテライトで失敗して0になったとしても平気だと思う比率を設定するのがいいと思います。

まとめ

安全に資産運用したいという方はもちろんコア100%でいいと思います。

ただ、コアでの投資はインデックス投資がメインとなるため、基本ほったらかし資産運用となりやることがあまりないので物足りないと思うかもしれません。

そんな中サテライトでの投資も行えば、取引回数なども増えるため投資してる感がでますし、失敗しても致命的な損失にはならないでしょう。

あくまで比率を低めに設定して、サテライト100%とならないようには気を付けてください

様々な商品を扱っている下記の4大ネット証券の口座は必須ですので口座開設だけは済ましてしまいましょう!

もちろん口座開設・維持費は無料です!

>> SBI証券 詳細解説
>> マネックス証券詳細解説
>> 楽天証券詳細解説
>> カブドットコム証券詳細解説